Alpha Picks portföyü 2022’den bu yana %287 getiriyle S&P 500’ü açık ara geride bıraktı Argan (AGX) hissesi, Alpha Picks’e eklendiğinden bu yana %223 yükseldi Veri odaklı seçim modeli, endeks yatır...
Alpha Picks portföyü 2022’den bu yana %287 getiriyle S&P 500’ü açık ara geride bıraktı
Argan (AGX) hissesi, Alpha Picks’e eklendiğinden bu yana %223 yükseldi
Veri odaklı seçim modeli, endeks yatırımına karşı yeniden üstünlük kuruyor
Alpha Picks stratejisi, klasik endeks yatırımı ile aktif hisse seçimi arasındaki farkı yeniden görünür kılıyor. Seeking Alpha bünyesinde yürütülen Alpha Picks modeli, 2022’deki lansmanından bu yana %287’nin üzerinde toplam getiri sağladı. Aynı dönemde S&P 500’ün getirisi %83’te kaldı.
Bu performans farkının son ve çarpıcı örneklerinden biri Argan Inc. (AGX) oldu. AGX hisseleri geçtiğimiz hafta %16 yükselirken, Ekim 2024’te Alpha Picks portföyüne eklendiğinden bu yana toplam kazanç %223’e ulaştı. Hisse kısa vadede değerleme nedeniyle Quant sisteminde “Hold” notunda yer alsa da, güçlü kârlılık ve sürdürülebilir büyüme görünümü korunuyor.
AGX’in iki katın üzerine çıkan performansının ardından “Winner’s Circle” listesine alınması, Alpha Picks’in risk yönetimi yaklaşımını da yansıtıyor. Bu adımla birlikte kârların bir bölümü kilitlenirken, pozisyonun yukarı yönlü potansiyeli korunuyor.
Bugün itibarıyla Alpha Picks portföyünde 19 hisse “Strong Buy” notunda bulunuyor. Portföye eklendiğinden bu yana %100’ün üzerinde getiri sağlayan hisse sayısı ise 13. Sistem, kârlılık, büyüme, değerleme ve momentum kriterlerini birlikte ele alan disiplinli bir nicel model üzerine kurulu.
Ortaya çıkan tablo net: Endeks yatırımının yaygınlaştığı bir dönemde, veri temelli ve seçici portföy yönetimi doğru döngüde uygulandığında hâlâ ciddi bir fark yaratabiliyor.
